云南锗业与华为最新消息更新，国产半导体产业链迎来利好！

最近这段时间，我一直盯着半导体这块的动向，尤其是看到云南锗业和华为扯上关系后，我心里就打定主意得去深挖一下。这事儿起因是我在几个老股友群里看到有人发消息，说国产半导体材料这块要有大动作。我这人闲不住，干脆搬出笔记本，把这几年的产业逻辑从头到尾捋了一遍，看看这到底是真金白银的利还是又一波吹风。

到处托人打听，看看到底是怎么回事

我最开始是先去查了查云南锗业的底子。这家公司以前在大家眼里就是卖矿的，干的是苦力活，把地里的锗矿挖出来直接卖。但我仔细翻了翻他们近两年的投资动作，发现苗头不对。他们旗下的子公司居然在搞化合物半导体，而且还是做磷化铟和砷化镓。这就很有意思了，因为这些玩意儿正是现在搞5G、光模块还有激光器最缺的高端货。

刚好我有个前几年去深圳跑业务认识的老哥，他正好在一家给大厂做供应链配套的小厂里当组长。我打个电话过去问他，最近华为那边对国产材料的要求是不是变了。他跟我透了个底，说现在上面催得紧，像华为这种被逼到墙角的公司，早就不能指望国外的原材料了。以前是用一点存一点，现在是只要国内能做出像样的替代品，立马就敢拉进生产线测试。云南锗业和华为的传闻，本质上就是因为华为旗下的哈勃投资早就入股了相关企业，这说明大厂已经开始直接在原材料这一层布防了。

亲自动手复盘，看清了这背后的逻辑

为了搞清楚这事对咱普通人意味着什么，我特意跑了一趟家附近的电子城，甚至还找了个在封测厂上班的朋友吃了个饭。我发现现在的逻辑很简单：以前咱们是做下游组装，赚个辛苦钱；现在是上游被卡脖子，必须得自己搞材料。锗这种稀缺资源，咱们国家占了大头，云南锗业手里握着矿，又在搞深加工。这就是典型的家里有矿，手里有活。

我把最近几次发布会的PPT翻烂了，发现华为在光芯片这块的投入大得吓人。光芯片的核心衬底就是磷化铟，这刚好就是云南锗业的强项。这种上下游的“包分配”模式，一旦跑通了，那简直就是国产半导体的春天。我当时在笔记里写了一句话：以前是买人家的肉回来自家炒，现在是得自己种粮养猪了。

聊聊我的真实感受

折腾了这么一大圈，我最大的感慨就是：这行真的太难了。前几年说搞半导体，大家都觉得是骗补贴，但是现在你看看，像华为这样的领头羊带路，把云南锗业这种老牌资源企业也带得转型了。这不仅是股价涨不涨的问题，更是咱们能不能在高端制造上站稳脚跟的事儿。

我身边不少做代工的朋友，前两年都在喊日子难过。但是最近这段时间，找他们打听国产替代方案的人越来越多了。虽然过程还是很粗糙，设备和工艺跟老外比还有差距，但只要方向对了，这事儿肯定能成。我把这些记录下来，就是觉得咱们国家的产业升级，真的不是喊口号，是实打实地在啃硬骨头。国产半导体产业链这回迎来利绝对不是偶然，而是被硬生生逼出来的路子。