最近不少老股友私下问我，贵广网络跌成这熊样了，到底能不能长拿？我这人没那些金融大V的臭毛病，咱不整那些复杂的财务报表和K线图，就讲讲我这段时间蹲在贵州几个县城实地盯项目的真实感受。为了摸清这家公司的底，我特意跑了趟贵阳，还在几个偏僻的寨子里看了看广电宽带的入户情况，这东西好不得看地气接不接得稳。
我为什么会去盯着这家公司？
这事儿还得从前年说起。那时候我手里有点余钱，看中了它背后的“东数西算”概念。心想，这贵州满山遍野都是机房，贵广网络作为本土的大管家，那不得起飞咯？于是我大手一挥，直接杀进去建了仓。刚开始确实美滋滋，可后来的走势就像断了线的风筝，一路往下栽。我也急，就开始到处托关系找熟人，想看看它内部到底在折腾折腾了小半年，我算是看明白了，这公司现在的处境，既像怀里揣着金砖，又像脚下踩着冰块。
先说我看到的那些“金疙瘩”机会
我在贵州跑的时候，发现了一个特有意思的现象。现在的广电早就不是只能看电视的那两下子了。我进了一个深山老林里的村办事处，发现那里的智慧广电系统做得极防洪监控、森林防火，全是走贵广网络的线。这就是它的底气：渠道垄断。在贵州这片地界上，除了电信移动，很多下沉市场的毛细血管是握在广电手里的。而且国家现在拼命推那个数据算力，贵州作为大后方，贵广网络正在从一个卖电视信号的，拼命往“算力服务商”上蹭。这种转型一旦成了，那就是从卖水卖电的变成开银行的，利润空间完全不是一个量级的。这是我愿意继续蹲守的主要原因。
再聊聊那些让人睡不着觉的坑
但凡事都有两面，我在现场也看到了很多糟心事。第一个就是负债太高。我去他们一些基层分公司转了一圈，发现设备更新换代的压力大得惊人。为了搞那个智慧城市项目，公司欠了银行一屁股债，利息支出就像个大吸尘器，把那点微薄的利润全吸走了。还有就是市场竞争，现在刷短视频的人比看电视的多得多，那些老百姓家里的广电盒子，很多都落了灰，续费率低得让我心惊肉跳。如果它不能快速把“算力”和“大数据”这些高大上的业务变现，光靠收那点收视费，迟早得把自己拖垮。
我的一点大白话建议
如果你问我值不值得长拿，我的实践记录告诉我：这股票不是给慢性子准备的，是给“赌徒”里最有耐心的那一拨人准备的。
- 如果你是想赚快钱的，趁早离它远点，这票能折磨死人。
- 如果你看重贵州算力龙头的地位，那就像我一样，把它当成一粒种子埋在地里。
- 关键看它能不能成功把债换成钱，或者等一个资产重组的大转机。
我现在还拿着一部分仓位，不是因为我觉得它马上能涨，而是因为我觉得这种地方国资背景的企业，总得有个出路，要么是大鱼吃小鱼，要么是凤凰涅槃。这种股适合轻仓守着，别把它当家产，把它当成一个长线的彩头就行。咱折腾这一圈，求的就是个心里有底，比看那些云里雾里的研报强多了。
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