盯着粤水电这只票看了大半年，最近总算抽出点闲工夫，把自己这段时间盯着盘、翻财报、跑现场观察的那些事儿给捋一捋。很多人都在问这个股价现在能不能买，我前阵子刚实打实地清了一半仓位，这里面的弯弯绕绕，真不是看几个K线图就能说明白的。
我跟这只票的“过节”
我最早注意到粤水电，是因为当时跟着几个做工程的老哥喝酒，听他们吹牛说广东这边的水利建设和清洁能源要发力。那时候我还没当回事，后来自己上网查了查，发现这公司不简单，不仅做水工建筑，还跨界搞起了光伏和风电。我这人心细，最怕那种只吹牛不干活的公司，于是我专门找了个周末，开车去他们几个在建的项目工地转了转。看着那大型盾构机轰隆隆地转，工人们忙得热火朝天，我心里才有了底，觉得这公司是有硬资产的，不是那种靠讲故事骗人的空壳子。
于是我在前两年低位的时候分批建了仓。当时买入的过程也很琐碎，我不是一把梭哈，而是每天开盘盯着那成交量，看着它一点点磨，只要跌破我预设的那个心理价位，我就补一两手。就这样硬生生拿了很久，中间经历了资产重组，看着它变成了广东建工，名字改了，盘子变大了，我手里的筹码也跟着翻了倍。这种感觉，就像是自己养的一棵小树苗，终于熬过了干旱期开始抽条了。
最近的实践记录与操作
最近这一两个月，情况发生了一些微妙的变化。我发现这股价开始变得有些飘忽，利好消息一个接一个，什么百亿大单中标、什么光伏装机量创新高，可股价就是跟没吃饱饭一样，磨磨唧唧涨不动。我这人性子急，但操作上稳。上周三，我盯着盘口看了一个小时，发现好几次大单往上顶，却很快被压下来，这就是明显的有人在出货。
于是我决定动一动。我先把手头盈利最大的那一笔给平了。卖出的时候，心里也打鼓，万一卖飞了？但我回头一看，现在的市场环境，基建板块整体都在回调，粤水电虽然有绿能加持，但毕竟重资产运营，债权压力也不小。我翻了翻最新的报表，发现他们的应收账款还在涨，这种“赚了数字没见钱”的买卖做多了，现金流容易出问题。所以我果断敲下键盘，卖掉了那一半仓位，落袋为安。
现在的股价到底能不能买？
你要是问我现阶段能不能买，我建议你先别急着掏钱，听我分析分析我这几天的观察记录：
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第一，看估值。现在的股价虽然比最高点跌了不少，但放眼整个基建行业，并不算便宜。大家都在炒那个“新质生产力”和“中特估”，粤水电占了位，但还没到爆发点。
第二，看订单转换率。我看他们公告里的中标金额吓死人，动不动就是几十个亿，但实际落实到利润表里，还得等两三年。这种长周期的票，没点耐心的人绝对拿不住，容易被半路洗出来。
第三，看市场情绪。现在大家都在盯着大盘那几个蓝筹股，像这种地方国企背景的票，如果没有大资金来拉，光靠咱们这种散户，是很难托起股价的。
我的实际动作是：剩下的那一半仓位我打算死守，因为它的分红还算厚道，就当是存银行吃利息了。至于还没进场的朋友，我劝你等一个缩量回调的机会。那天我在电脑前记笔记，算了一下，如果股价能再往下踩个百分之十，露出那个黄金坑的边儿，那才是真香。现在这个位置，就像是半山腰，上去费劲，下来怕摔，看着都累。
说白了，玩股票就是玩心态。我这大半年跑工地、翻数据、守盘口，得出的结论就是：别听那些专家瞎白话。公司是好公司，业务也扎实，但买卖得讲究个时机。我那老哥后来也跟我吐槽，说现在工程不好干，回款慢。这就是最真实的市场反馈。你想想，如果连一线干活的都觉得吃力，咱们在二级市场里蹦跶，更得留个心眼。别把鸡蛋都放一个篮子里，更别在不明不白的时候一把梭哈，这就是我折腾粤水电这么久的一点真实心得。
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