最近这段时间，我盯着盘面看了好几个通宵，总觉得现在的气氛和前几年完全不一样了。那种压抑了很久的能量，就像是憋了一口猛气，随时准备喷出来。为了验证我自己的直觉，我把手里能动用的数据全跑了一遍，又找了几个在圈子里混了十几年的老哥抽烟唠嗑。大家伙私下里都在传一份“大牛市名单”，这名单不是什么权威机构发的，而是我们这帮在坑里蹲久了的人，用真金白银砸出来的经验。
第一个跑出来的肯定是大模型带动的硬件潮
我最先开始干的，就是去翻那些做算力和芯片的公司底牌。去年我还没怎么在意，觉得就是一阵风，结果前阵子我去深圳那边跑了一圈，发现那帮搞服务器组装的小老板，一个个忙得脚后跟打脑勺。以前是他们求着客户买，现在是客户拎着现金去排队抢货。我当场就拍板，把手里那点闲钱全调进了这个板块。这种逻辑很简单，只要这波人工智能的热度不退，这些卖“铲子”的公司就得一直发财。我盯着几个老牌龙头的报表看，利润涨得吓人，根本不是靠PPT忽悠，是实打实地收到了钱。
- 国产算力替代： 这是我最看好的，别管那些洋货多好使，关键时刻还得看咱自家的东西。
- 存储器涨价： 这玩意儿波动大，但只要牛市一抬头，它准是冲在最前面的那个。
紧接着就是能源这块的“新玩法”
我以前总觉得新能源已经炒烂了，没啥搞头。可是上个月我去了一趟西北，看了一下那边的储能电站，我才发现自己想简单了。现在的逻辑不是光发电，而是怎么把电留住。我看着那些一眼望不到头的电池组，心里就有了底。我回来立马把那些搞大储能和电网改造的公司拉出来做了个清单。这种行业爆发起来，跟那种小打小闹不一样，它是国家级的投入，稳得不行。我有个哥们儿，前年亏得想跳楼，去年底开始死磕这一块，现在不仅把窟窿补上了，还换了辆新车，见我就夸我眼光贼。
说到这儿，我得提一下我自己的操作过程。我不是那种听个消息就全仓杀入的憨憨，我习惯先建个底仓，观察它一两周。这期间，我会反复去刷那些公司的调研报告，看它的订单到底有没有落地。有一次，我发现一家号称订单爆满的公司，仓库里全是积压货，吓得我立马撤了。这种实地考察和对比，比你看那些虚头巴脑的分析有用得多。我这人嘴笨，但我手脚勤快，我不信那些所谓的专家，我只信我眼见为实的生意经。
得聊聊那些被大家忘掉的老基建
很多人觉得牛市来了得买高科技，但我发现，赚钱最稳的，往往是那些看起来很土的重工业。我前几天去工地上转了转，那机械轰鸣的声音，听得我浑身得劲。现在的基建不是以前那种盖楼，是那种硬核的产业升级。我把那些搞高端机床和自动化设备的股票翻了个底朝天。这些公司以前跌得跟狗一样，没人理，但只要行情一反转，它们的弹性比谁都大。我那是蹲了快半年，才在最低点附近接到了几万股，现在每天看着那个红彤彤的数字，心里踏实多了。
说白了，哪有什么神仙名单，全靠自己在泥潭里滚出来的嗅觉。我为啥敢这么笃定？因为我经历过上一轮那种还没起跑就先被割肉的痛苦。那时候我啥也不懂，看别人买啥我买结果亏得连烟都抽不起。这回我学聪明了，我只买我看得懂、摸得着的行业。你要是问我什么时候该跑，我只能说，等我楼下那个卖煎饼果子的大妈都开始问我哪支股好的时候，我就该彻底消失了。现在这种时候，大伙儿都还在犹豫、还在观望，这才是咱们这些老油条闷声发大财的最佳时机。我把这些过程记下来，没别的意思，就是想给自己留个记号，看看这轮牛市到底能把我带到什么位置。
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