物联网最好的上市公司怎么选？看准这几家核心标的！

搞了这么多年物联网开发和集成，我发现大家选公司的时候总喜欢盯着那些虚头巴脑的大PPT看，真正核心的标的就那么几个。前阵子为了帮哥们儿的公司挑几个靠谱的硬件供应商和长期的合作伙伴，我把市面上能叫得出名字的物联网公司全给捋了一遍，这里面的门道儿多着。

底层芯片和通信模组才是命门

我最先看的就是移远通信。干咱们这一行的都知道，你要是做设备联网，绕不开的就是模组。我当时为了测一个智慧路灯的项目，对比了好几家的NB-IoT模组，发现还是移远的稳定性虽然他们家利润率被压得挺狠，但这几年规模扩得非常大，几乎把市占率吃死了一半。这种公司选的就是一个稳字，只要物联网设备还在增多，他们家就少不了饭吃。类似的还有广和通，他们家重心在笔电和支付终端，走的路线比较专，财务报表看着比移远还稍微漂亮点，这也是我实操下来最直观的感受。

避不开的感知层大佬

再往上走就是感知层。我之前去杭州出差的时候，特意绕道去看了看海康威视。别看现在大家总把它当成卖摄像头的，人家早就把自己定位成大传感器公司了。我这几年接的不少工业视觉和智慧仓储的项目，翻来覆去选到还是得用他们的海康机器人或者红外热成像传感器。这种核心标的的厉害之处在于，他把硬件做到了极致，顺带着把软件平台也给圈地自萌了。你要是选物联网核心，不盯着海康这种级别的平台型公司，那基本上就是入错行了。

智能家居的软硬结合

再聊聊小米集团。很多人觉得小米是卖手机的，但我实测过几十种智能家居联动场景，小米的米家生态链那是真的狠。我家里装修的时候，为了省事儿，全屋智能全是小米。从开关、窗帘到传感器，虽然单一设备技术含量不是顶尖，但那套协议和连接体验做得确实地道。在A股里面，虽然小米不在，但跟它混的那些生态链公司比如石头科技、九号公司，都是物联网感知和控制的典型。我买过石头扫地机，拆开看里面的激光雷达和避障算法，这才是物联网真正落地的样子。

工业互联和垂直赛道

要是说高端一点的，我还专门研究过中控技术。这是我在跑一家化工厂项目的时候接触到的，做流程工业的控制系统。这种活儿一般的小厂根本接不住，全是硬骨头。人家的DCS系统和工业软件那是真正卡脖子的东西。虽然名头没前面几家大，但那是实打实的工业互联网核心。我当时在现场盯着调试，看人家的系统怎么调度上万个节点，那种复杂程度，一般的民用物联网根本没法比。

选这些公司，我从来不看那些分析师吹的什么概念。我是看谁的活儿干得细，谁的模组在北方零下三十度不掉线，谁的平台能扛得住千万级的并发。说白了，物联网就是个堆时间、堆工程量的辛苦活。我为啥知道得这么清楚？去年有个老板非要听信小道消息，去投了一家号称要做“万物互联OS”的皮包公司，代码全是套壳，硬件全是代工，亏得连裤衩子都不剩。我这都是拿真金白银和加班熬出来的眼光。选标的，你就看那几家能把货卖到全球、能让工程师边骂边不得不用的公司，准没错。