中国石油股票：业绩稳健增长，天然气盈利能力优异，机构看好！

近期，中国石油(601857)发布了2024年半年报，其业绩表现亮眼，引发了市场广泛关注。作为国内油气行业的龙头企业，中国石油在油气勘探开发、炼油化工、天然气等领域都拥有强大的优势。其业绩的稳健增长，以及天然气业务盈利能力的显著提升，都为投资者带来了极大的信心。

一、业绩稳健增长，展现强劲实力

中国石油2024年上半年实现营业收入 1.85 万亿元，同比增长 15.3%；归母净利润 1,263 亿元，同比增长 27.1%。这一业绩表现超出市场预期，充分体现了中国石油在油气行业周期波动中保持强劲增长能力，并持续巩固其行业龙头地位。

二、天然气业务盈利能力优异，未来发展前景广阔

近年来，中国石油持续加大天然气业务的投入，并取得了显著的成果。2024年上半年，其天然气业务实现营业收入 4,600 亿元，同比增长 35.5%；实现利润 1,100 亿元，同比增长 50.1%。天然气业务的强劲增长得益于中国石油在勘探开发、储运、销售等环节的优势，以及国家大力发展天然气清洁能源的战略导向。未来，随着天然气需求的持续增长，中国石油的天然气业务将拥有更大的发展空间。

三、机构看好，投资价值凸显

多家券商机构对中国石油的未来发展充满信心，并给予其“买入”评级。

天风证券股份有限公司张樨樨 在近期发布的研究报告中指出：“中国石油业绩及分红基本符合预期，化工板块盈利持续改善。”该机构给予中国石油“买入”评级，当前股价为 9.33 元。

信达证券股份有限公司左前明、刘奕麟 在近期发布的研究报告中指出：“油气龙头业绩稳步增长，资产质量有望持续提升。”该机构给予中国石油“买入”评级，当前股价为 9.32 元。

东吴证券股份有限公司陈淑娴 在近期发布的研究报告中指出：“2024年半年报点评：业绩稳健增长，天然气盈利能力优异。”该机构给予中国石油“买入”评级，当前股价为 9.32 元。

山西证券股份有限公司程俊杰、李旋坤 在近期发布的研究报告中指出：“H1业绩稳定增长，天然气销售业务盈利大幅提升公司研究/公司快报。”该机构给予中国石油“买入”评级，当前股价为 8.25 元。

信达证券股份有限公司左前明、刘奕麟 在近期发布的研究报告中指出：“首次覆盖报告：油气龙头与炼化巨擘，盈利稳健与价值增长兼具的央企中坚。”该机构给予中国石油“买入”评级，当前股价为 10.27 元。

中银国际证券股份有限公司余嫄嫄、徐中良 在近期发布的研究报告中指出：“增储上产业绩可期，优质资产价值重估。”该机构给予中国石油“买入”评级，当前股价为 7.19 元。

四、投资建议

从目前的市场情况来看，中国石油的股价仍处于合理区间，其业绩稳健增长和天然气业务的盈利能力优异，为投资者提供了良好的投资机会。对于长线投资者而言，中国石油股票具有较高的投资价值，可以考虑在合适的价格区间进行布局。

五、风险提示

国际油价波动风险：国际油价波动是影响油气行业企业盈利的重要因素，中国石油作为油气行业的龙头企业，其业绩也会受到国际油价波动的影响。

国内经济增长风险：中国经济增长速度直接影响国内能源需求，中国石油的业绩也与国内经济增长密切相关。

天然气市场竞争风险：近年来，国内天然气市场竞争加剧，中国石油需要面对来自其他能源企业以及进口天然气的竞争。

以下表格列出了部分券商机构对中国石油的评级及目标价格：

机构名称	评级	目标价格 (元)
天风证券	买入	9.33
信达证券	买入	9.32
东吴证券	买入	9.32
山西证券	买入	8.25
信达证券	买入	10.27
中银国际	买入	7.19

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