海螺水泥估值100元？业内人士告诉你真相！

今儿个咱来聊聊海螺水泥，目标价100元这事儿，我是咋一步步琢磨出来的。

我也没啥头绪，就到处瞎翻资料。看到有人说啥“世界水泥行业正常估值是十五倍左右的市盈率”，我就留个心眼，想着这可能是个谱。

摸底排查

然后我就开始扒拉数据。

• 先看看海螺水泥在香港上市的H股，发现那边估值好像确实不高。
• 再瞅瞅A股这边，发现不少人在讨论这股票，有说好的，也有说不好的。

分析研究

分歧最大的，就是海螺水泥到底值多少钱。有人提到“红利模型”，说是要看分红多少。我一想，这也有道理，毕竟赚到手的钱才是真的。

我还记得几年前，海螺水泥那叫一个风光，好多人都说它不是啥周期股，应该用更高级的方法估值。可我当时就觉得不太对劲，哪有这么容易的事儿。结果，这几年业绩下来，还是有起有伏。

实践出真知

这期间，我也不是光看不练。看到有人说可以玩玩海天味业、海螺水泥、中国中铁这些“妖股”，我就琢磨着，要不也试试？

我胆子小，不敢玩太大的。就趁着它们回调到低位的时候，稍微买点。想着等它们再火起来的时候，我就卖掉，也算赚个小钱。

得出结论

最近，我又看到国泰君安的报告，把海螺水泥A股目标价调到100元。我心里一惊，这不跟我之前琢磨的差不多嘛

我这一通折腾下来，感觉海螺水泥到100元，还真不是瞎吹的。这都是我一家之言，大家伙儿听听就好，可别全信！