大家今天聊聊我最近琢磨的这个云计算概念股。
我的关注起点
我也是看新闻，天天说云计算怎么怎么火，AI发展又离不开它，就想着去瞅瞅相关的股票。毕竟这玩意儿听着就高大上，感觉是未来的大方向。咱也不是啥专业人士，就是凭着一股子好奇心，想看看能不能跟着喝口汤。
初步摸索与筛选
结果不看不知道，一看吓一跳，好家伙，沾点边的公司真不少。什么做服务器的，搞数据中心的，提供云服务的，还有那些给云提供配套技术支持的，看得我眼花缭乱。我就寻思着得分分类，不然脑子都乱了。
我先是把那些直接提供云服务或者核心基础设施的公司拉出来看。比如那个中科曙光，他们搞高端计算机、数据中心解决方案，还有云计算服务，算是比较核心的。还有浪潮信息，做服务器的，这可是云计算的硬家伙，没服务器哪来的云。然后那个美利云，说是搞数据中心运营的，也算是基础设施的一环。
我还注意到一些跟特定云厂商合作紧密的公司，比如拓维信息，说是华为云的合作伙伴，尤其在盘古大模型这块有合作。这种感觉就像大树底下好乘凉，跟着巨头走，多少能分点羹。
再往下挖，还有一些做更细分领域的。比如给数据中心搞散热的，像英维克，听说阿里云张北数据中心的液冷系统就是他们供的，这技术听起来就挺关键，毕竟那么多服务器放一起，热量肯定大。
我的实践与反思：从“追风”到“深挖”
为啥我会花时间去扒拉这些？我以前也追过风口，那时候啥元宇宙、区块链，一听是热点就往里冲。结果？大部分都是一地鸡毛。买的时候热热闹闹，没过多久就凉透了，本都没回来。那会儿真是，看着账户缩水，心里那个悔。老婆孩子还指着我，结果我瞎折腾，差点把口粮钱都折腾没了。
从那以后，我对这种所谓的‘概念股’就特别小心。这回云计算虽然看着前景不错，但我还是多长了个心眼。
我的实践过程就是，先从公开信息入手，把这些公司的财报、主营业务构成、行业地位都翻出来看个遍。 我会特别留意，这个“云计算”业务在它整个盘子里到底占多大比例。有些公司，主营业务可能跟云计算八竿子打不着，就因为参股了个小公司，或者签了个合作协议，就被吹上天，这种我就特别警惕。
我还喜欢去一些投资者交流平台看看，不是看那些吹票的，而是看那些比较懂行的人提出的疑问，以及公司董秘的回复。有时候能从这些问答里抠出不少有用的信息，比如项目的进展情况、订单的真实性等等。
举个例子，我看中科曙光，就得看看他们高端计算机的销售情况，数据中心项目的落地情况，以及云计算服务的收入增长怎么样。不能光听一个“云计算核心”就完事了。
对于拓维信息这类合作伙伴，我就会琢磨，它跟华为云的合作深度到底如何？是战略性的，还是就某个小项目的合作？这种合作能给它带来多少实实在在的收入和利润？
目前的观察与总结
经过这么一番折腾，我筛选出来几个重点观察对象。除了上面提到的，还有些比如紫光股份，也算是云网这块的老牌企业了。还有像用友网络、金山办公这些，虽然更多是SaaS应用层面，但也离不开底层的云计算支持，算是云计算生态的一部分。
我发现，有些公司是实打实地在做业务，有技术积累，有市场份额，比如那些一线云厂商和核心基础设施供应商。但也有些公司，可能就是蹭个热度，实际业务跟云计算的关联度并不高，或者业绩支撑不起那么高的估值。
所以我的实践经验就是，这云计算概念股，确实有机会，毕竟是未来趋势，像新闻里说的，AI驱动下，算力租赁、数据管理这些领域成长性都挺但选股的时候，不能光听概念，还得沉下心来，把公司的家底翻个底朝天。得看它是不是真有那个金刚钻，能不能揽到瓷器活。
核心技术、市场份额、盈利能力，这些才是硬道理。不然，风口一过，又是裸泳。目前我还在持续跟踪，看看哪些公司能真正把“概念”转化为实实在在的“票子”。就这么个过程，一步步筛选，一步步了解，希望能挖到真正的金子。这只是我个人的一些粗浅做法和记录，大家有啥好方法也欢迎交流。
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