上回说到研究大宗商品周期，这不就撞上稀土这摊事了嘛2022年初蹲家里刷抖音，满屏都是新能源车卖爆了的新闻，心里盘算着上游稀土肯定得跟着火。结果手贱打开炒股软件一看——好家伙，北方稀土那K线图活像蹦极没绑绳！
一、不信邪的摸底行动
立马翻出压箱底的券商研报，白纸黑字写着新能源需求增长30%。当时就骂了句街："这届机构分析师怕不是用脚写报告？"转头跑河北钢厂找发小喝酒，他叼着烟冷笑：“咱厂去年六月就接到通知，废钢回收指标要翻倍，你品品。”
- 周一蹲工信部网站刷新政策
- 周二扒拉海关数据看出口量
- 周三混进稀土论坛当围观群众
还真让我撞见个猛料——某包头矿企的老哥喝大了拍桌子：“老子去年囤的镨钕合金，现在仓库里堆得比丈母娘家彩礼还高！”
二、政策铁拳来得比丈母娘还快
三月倒春寒那天，手机突然被政策文件刷屏。《关于完善资源综合利用增值税政策的通知》这行字看得我脑壳疼，抓过计算器噼里啪一顿按：废料回收企业退税直接砍半！
更绝的是四月份，海关大爷突然摔脸子：
- 海外订单砍了40%的配额
- 缅甸矿车卡在口岸排长龙
- 包头仓库堆到屋顶冒尖尖
当时还嘴硬跟媳妇狡辩：“短期调整！短期！”结果北方稀土股价咣当跌破25块，够买三百杯奶茶的钱眨眼打了水漂。
三、血泪换来的教训
六月蹲在唐山废钢市场，亲眼看见回收老板把稀土废料当垃圾倒沟里。问急了就吼：“现在收这玩意儿比伺候月子还赔钱！”
才咂摸出政策组合拳的厉害：
- 左手掐海外买家的脖子
- 右手捅回收企业的腰子
- 中间还踹了矿老板的裤裆
等年底看财报全明白了——北方稀土库存堆出50亿！当初鼓吹供需缺口的专家们，脸皮比包钢的矿渣堆还厚实。
现在瞅见谁分析稀土只说新能源需求，反手就甩他三个政策文件。这玩意儿玩起来比丈母娘心情还难琢磨，您说是不？
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