最近大伙儿都在聊半导体，尤其是那个光刻胶，说是卡脖子的技术，我就寻思着，这里面肯定有机会。所以我就自己动手扒拉了一下，想看看这所谓的“光刻胶龙头股”到底是个啥情况，今天就跟大家伙儿分享分享我这点实践过程。
我对这玩意儿也是一知半解，就知道是造芯片要用的关键材料，技术壁垒老高了。我就打开行情软件，搜索相关板块，然后开始一个个地看。名字一大堆，看得我眼花缭乱。
我先是注意到几家媒体报道里老是提到的公司。比如容大感光，这家伙我一看资料，原来是国内搞感光电子化学材料的领头羊，特别是在PCB感光油墨那块儿，算是国内的龙头之一了，说是掌握了核心技术。他们家的光刻胶产品也挺全，什么PCB用的、显示屏用的、半导体用的都有。不过我也留意到，他们PCB光刻胶的原材料基本都国产化了，但显示和半导体用的高端点的，有些原材料还得从国外进。
然后我又顺藤摸瓜，看到了雅克科技。这家公司也挺有意思，他们是通过收购国外大厂的光刻胶业务，一下子就在彩色光刻胶这块儿崭露头角，成了个小龙头，客户名单里还有京东方、华星光电这些大牌子。这操作，我觉得挺有魄力。
继续往下挖，我又发现了几个名字，像是彤程新材（他们旗下的北京科华好像很厉害）、华懋科技（徐州博康也是他们一块的）、还有晶瑞电材（苏州瑞红是他们的）。据说这几家在光刻胶市场份额里排得挺靠前，特别是彤程新材的北京科华，产能规模挺大，遥遥领先。
我还特意看了看一些研报里提到的逻辑，都说光刻胶是半导体产业链里那种“长坡厚雪”的好赛道，壁垒又高。现在国家政策也支持，加上5G、AI这些新兴市场需求旺，咱们国家特别有希望承接日韩那边的半导体产业链，国产替代的空间很大。我琢磨着，这话说得有道理。
在研究的过程中，我还注意到一些其他公司，比如南大光电，也是经常被提及的光刻胶概念股。还有些股票，比如那阵子我看盘的时候，扬帆新材、亚威股份这些，涨幅也挺抢眼的，虽然可能不全是光刻胶业务，但市场关注度高，我也会顺带着瞅瞅。
我还翻了翻去年的行业数据，说是2023年整个半导体产业销售虽然上半年不咋地，但下半年反弹挺厉害，特别是第四季度，全球销售额环比、同比都增长了不少，说是近20年来增长最猛的一个季度。这消息也让我觉得，整个大环境好像在回暖。
总的来说，我这番实践下来，就是通过看新闻、查资料、对比公司公告这么一步步来的。梳理下来，感觉光刻胶这块儿确实是技术含量高，不是谁都能玩得转的。每家公司都有自己的看家本领和市场定位。比如有的在PCB油墨上强，有的在彩色光刻胶上有突破，有的则是整体产能和市场份额占优。
我也就是自己瞎琢磨，记录记录自己的观察过程，算不上什么专业分析。就是觉得这个领域挺重要，值得花时间去了解。毕竟只有自己动手去实践，去挖掘，才能对一个东西有更深的认识嘛
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